Wealth planning
Il tema della pianificazione dei patrimoni ha assunto nel tempo una rilevanza crescente, coinvolgendo non più solo famiglie ed individui con patrimoni ingenti, ma allargandosi progressivamente a soggetti che detengono asset di valore anche meno rilevante ma che, nondimeno, presentano esigenze di investimento e protezione complesse e variegate.
Diversificare le opportunità di investimento, ricercare le migliori opportunità, ottimizzare il passaggio intergenerazionale dell’attività in ottica di continuità aziendale, strutturare soluzioni puntuali per la copertura dei rischi connessi a eventi potenzialmente destabilizzanti, sono attività che possono richiedere valutazioni talvolta anche molto complesse e necessitare del supporto qualificato di professionalità di diversa natura per essere gestiti in maniera oculata e lungimirante.
Nel complesso e articolato spettro di soluzioni disponibili, la sfida comune è quella di aiutare il cliente a far luce sulle diverse opzioni percorribili in relazione alle esigenze di pianificazione e protezione del patrimonio.
Diversificare le opportunità di investimento, ricercare le migliori opportunità, ottimizzare il passaggio intergenerazionale dell’attività in ottica di continuità aziendale, strutturare soluzioni puntuali per la copertura dei rischi connessi a eventi potenzialmente destabilizzanti, sono attività che possono richiedere valutazioni talvolta anche molto complesse e necessitare del supporto qualificato di professionalità di diversa natura per essere gestiti in maniera oculata e lungimirante.
Nel complesso e articolato spettro di soluzioni disponibili, la sfida comune è quella di aiutare il cliente a far luce sulle diverse opzioni percorribili in relazione alle esigenze di pianificazione e protezione del patrimonio.
Dalla mera ricerca di rendimenti finanziari, all’esigenza di tutela dei familiari, dal desiderio di diversificazione dei rischi alle necessità di passaggio generazionale dell’azienda, intendiamo essere il punto di riferimento e una figura di assoluta fiducia, che unisce un livello adeguato di competenza alla conoscenza delle vicende imprenditoriali e familiari dei soggetti ai quali si rivolge la nostra attività, garantendo soluzioni caratterizzate da elevati livelli di personalizzazione.
Le nostre proposte sono il frutto di un processo condotto in stretto rapporto con il cliente che, partendo da una puntuale ricognizione delle peculiarità di ciascuna situazione, si snoda attraverso l’individuazione degli obiettivi di medio-lungo periodo e l’identificazione, con il supporto di un team di professionisti (notai, avvocati, commercialisti, consulenti finanziari, ecc.), degli strumenti - finanziari e giuridici - più idonei per la realizzazione di un piano di protezione e di passaggio generazionale del patrimonio.
Le nostre proposte sono il frutto di un processo condotto in stretto rapporto con il cliente che, partendo da una puntuale ricognizione delle peculiarità di ciascuna situazione, si snoda attraverso l’individuazione degli obiettivi di medio-lungo periodo e l’identificazione, con il supporto di un team di professionisti (notai, avvocati, commercialisti, consulenti finanziari, ecc.), degli strumenti - finanziari e giuridici - più idonei per la realizzazione di un piano di protezione e di passaggio generazionale del patrimonio.